Sign up to SahamTalk to save a watchlist for easy access to your favorite stocks
Handle
N/A
Handle
 
P H
Sep 27,2016 21:03:28

PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK (AGII)


•Listing Date : 28 September 2016
•Harga : Rp  1100/lembar
•Papan Pencatatan Saham : Papan Utama
 •Penjamin emisi : PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT RHB Securities Indonesia & PT Mandiri Sekuritas.


Dana Hasil IPO saham :
•40% akan dipakai untuk membiayai belanja modal sebagai bagian dari rencana penambahan gas plant dan filling station, meremajakan pabrik, serta meningkatkan sarana dan prasarana distribusi.
•40% bakal dipakai untuk membayar sebagian pinjaman perseroan
•20% untuk memenuhi kebutuhan modal kerja.

•Perseroan mengadakan Program Penjatahan Saham untuk Karyawan (''ESA'') sebesar 0,46% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 3.500,000 saham. Saham yang dibagikan ini memiliki lock up period selama 24 bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

•Terdapat Penawaran Terbatas  (private placement) atas saham-saham yang dijual oleh Pemegang Saham Penjual (PT Aneka Mega Energi) yang akan dilakukan di BEI melalui pasar sekunder pada Tanggal Pencatatan sebesar 5% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 153.333.000 saham

•Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Seluruh Pemegang Saham No. 64 tanggal 17 Juni 2016 para pemegang saham Perseroan telah menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Management and Employee Stock Optian Program (MESOP) sebanyak-banyaknya 30,666,600 saham atau sebanyak-banyaknya sebesar l,00% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

•Perseroan tidak bermaksud untuk mengeluarkan dan/atau mencatatkan saham baru atau efek lainnya yang dapat dikonversikan menjadi saham, selain opsi yang diterbitkan melalui program MESOP, dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pernyataan pendaftaran menjadi efektif


Kegiatan Usaha :
•Aneka Gas merupakan perusahaan gas industri yang bermain dari sektor hulu hingga hilir seperti di sektor manufaktur, rumah sakit, pertanian, dan makanan. (PT Aneka Gas Industri Tbk, perusahaan di bawah Samator Group milik Keluarga Harsono)
•Produk yang disediakan perseroan antara lain gas udara (oksigen, nitrogen, argon), gas campuran, gas sintetis, gas khusus, gas campuran, dan bahan bakar gas. Bahkan, untuk konsumen ritel, Samator Group punya produk oksigen murni dalam kemasan kaleng bermerek Oxycan.
•Aneka Gas saat ini menguasai 30% industri gas nasional. Jaringan distribusinya mencakup, antara lain, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Bali, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo. Juga mencakup Aceh, Riau, DKI Jakarta, Sumatra Utara, dan Batam.
•Per 31 Maret 2016, perseroan memiliki 44 pabrik tersebar di Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi dan lebih dari 80 filling stationsyang berada di 22 provinsi di Indonesia.


Keuangan
•Target revenue Perseroan untuk tahun 2016 sebesar Rp 1.8 triliun (+26.19% YoY)
•Target revenue untuk 2017 sebesar Rp 2.4 triliun (+33.33% YoY).
•Harga yang ditawarkan Perseroan berkisar antara Rp 1,000 – Rp 1,290, sehingga PER Perseroan diprediksi berada antara 16.8x-21.6x.

•Laporan Keuangan AGI Juni 2016 Limited Review
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201608/b677acdd32_70a8f4bed8.pdf

•Laporan Hasil Pemeringkatan Fitch
http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201605/2a7dc25cac_ba9101ae77.pdf


•Prospektus : https://files.acrobat.com/a/preview/03e2cd22-e04c-41c1-8872-85b2422016a6


•Riset PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) :
http://profindo.com/content/uploads/2016/08/Equity-IPO-Note-PT-Samator-Tbk.pdf


•All About PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) : http://www.anekagas.com/, http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201609/60793be226_35f63ac960.pdf, http://www.idx.co.id/id-id/beranda/beritadanpengumuman/pengumuman.aspx


 -----------------------------------------

( Source : Idx, Profindo, Bisnis Indonesia - Disclaimer On)

hide
Quotes delayed, except where indicated otherwise.
AGII
1,110.00 15.00 (1.35%)
PT ANEKA GAS INDUSTRI TBK
Last Update 04:10:00